Xerox tung ra đề nghị đấu thầu để có được tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của HP với giá $ 24 mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt và cổ phiếu

John Visentin, phó chủ tịch và giám đốc điều hành của Xerox cho biết, đề xuất của chúng tôi mang lại sự tiến bộ trong việc cố thủ. Các cổ đông của HP HP sẽ nhận được 27 tỷ đô la tiền mặt ngay lập tức, trong khi vẫn giữ được lợi nhuận dài hạn đáng kể thông qua sở hữu cổ phần trong một công ty kết hợp với dòng tiền tự do lớn hơn để đầu tư vào tăng trưởng và trả lại cho các cổ đông.

Tài chính
Xerox đã ký vào một thư cam kết sửa đổi và bổ sung để thêm MUFG, PNC, Credit Agricole, Truist và Sun Trust Robinson Humphrey làm các bên cam kết cung cấp một phần tài chính cùng với Citi, Mizuho và Bank of America theo xác nhận trước đó là $ 24 tỷ đồng cam kết tài chính ràng buộc (không phải chịu bất kỳ điều kiện tích cực nào).

Điều khoản
Ưu đãi và quyền rút tiền dự kiến ​​sẽ hết hạn vào lúc 5:00 chiều giờ Thành phố New York vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, trừ khi ưu đãi được gia hạn. Các điều khoản, điều kiện đầy đủ và các chi tiết khác của đề nghị đấu thầu được nêu trong các tài liệu chào hàng mà Xerox đang nộp hôm nay với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (trong suốt thời gian qua).

Citi đóng vai trò là cố vấn tài chính của Xerox và King & Spalding LLP đang cung cấp tư vấn pháp lý cho Xerox. Willkie Farr & Gallagher LLP đang cung cấp tư vấn pháp lý cho các giám đốc độc lập của Xerox và Moelis & Company đóng vai trò cố vấn tài chính cho các giám đốc độc lập của Xerox.

Để biết thêm chi tiết về ưu đãi, lợi ích của giao dịch đối với các cổ đông của cả hai công ty và nhóm quản lý Xerox, vui lòng truy cập www.XplusHP.com.

Giới thiệu về Xerox
Xerox Holdings Corporation (NYSE: XRX) làm cho mỗi ngày làm việc tốt hơn. Chúng tôi là một công ty công nghệ xây dựng và tích hợp phần mềm và phần cứng cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Khi khách hàng tìm cách quản lý thông tin trên các nền tảng kỹ thuật số và vật lý, Xerox mang đến trải nghiệm liền mạch, an toàn và bền vững. Dù phát minh ra máy photocopy, Ethernet, máy in laser hay nhiều hơn, Xerox từ lâu đã xác định kinh nghiệm làm việc hiện đại. Tìm hiểu cách tiếp tục đổi mới tại xerox.com.

Tuyên bố về phía trước
Thông tin liên lạc này và các tuyên bố bằng văn bản hoặc bằng lời nói được quản lý theo thời gian có chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, được định nghĩa trong Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân năm 1995. Những từ ngữ dự đoán mong đợi, có ý định về mối quan hệ giữa các thành viên khác nhau, vì họ sẽ liên quan đến chúng tôi, hiệu suất và / hoặc công nghệ của chúng tôi, nhằm mục đích xác định về phía trước, hiệu suất và / hoặc công nghệ của chúng tôi, nhằm xác định chuyển tiếp tìm kiếm tuyên bố. Những tuyên bố này phản ánh niềm tin, giả định và kỳ vọng hiện tại của ban quản lý và phải chịu một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác nhau về mặt vật chất. Các yếu tố này bao gồm nhưng không giới hạn ở: khả năng giải quyết các thách thức kinh doanh của chúng tôi nhằm đảo ngược sự sụt giảm doanh thu, giảm chi phí và tăng năng suất để chúng tôi có thể đầu tư và phát triển kinh doanh; khả năng của chúng tôi để thu hút và giữ nhân sự chủ chốt; thay đổi về điều kiện kinh tế và chính trị, các biện pháp bảo vệ thương mại, yêu cầu cấp phép và luật thuế ở Hoa Kỳ và ở nước ngoài nơi chúng tôi kinh doanh; áp dụng các biện pháp bảo hộ thương mại mới hoặc gia tăng như thuế quan và hạn chế xuất nhập khẩu; thay đổi tỷ giá hối đoái; khả năng của chúng tôi để phát triển thành công các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ mới và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi; nguy cơ hợp đồng nhiều năm với các thực thể chính phủ có thể bị chấm dứt trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng và các hình phạt dân sự hoặc hình sự và xử phạt hành chính có thể được áp dụng đối với chúng tôi nếu chúng tôi không tuân thủ các điều khoản của hợp đồng và luật áp dụng đó; rủi ro mà các đối tác, nhà thầu phụ và nhà cung cấp phần mềm sẽ không thực hiện một cách kịp thời, chất lượng; hành động của đối thủ cạnh tranh và khả năng phản ứng kịp thời và hiệu quả của chúng tôi đối với việc thay đổi công nghệ và mong đợi của khách hàng; khả năng của chúng tôi để có được giá cả phù hợp cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để duy trì và cải thiện hiệu quả chi phí của hoạt động, bao gồm tiết kiệm từ các hành động tái cấu trúc; nguy cơ rằng thông tin bí mật và / hoặc cá nhân của chúng tôi, khách hàng, khách hàng và nhân viên của chúng tôi có thể vô tình bị tiết lộ hoặc tiết lộ do vi phạm hệ thống bảo mật của chúng tôi do các cuộc tấn công mạng hoặc các hành vi cố ý khác; phụ thuộc vào bên thứ ba, bao gồm cả các nhà thầu phụ, để sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ; sự ra đi của Vương quốc Anh khỏi Liên minh châu Âu; khả năng của chúng tôi để quản lý các thay đổi trong môi trường in và mở rộng các vị trí thiết bị; lãi suất, chi phí vay và tiếp cận thị trường tín dụng; yêu cầu tài trợ liên quan đến lương hưu nhân viên của chúng tôi và các chương trình phúc lợi y tế về hưu; rủi ro rằng các hoạt động và sản phẩm của chúng tôi có thể không tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành trên toàn thế giới, đặc biệt là các quy định và chỉ thị về môi trường và luật chống tham nhũng; kết quả của các vụ kiện tụng và tố tụng mà chúng tôi có thể là một bên; bất kỳ tác động nào do việc tái cấu trúc mối quan hệ của chúng tôi với Tập đoàn Fujifilm Holdings; các thỏa thuận dịch vụ chia sẻ được chúng tôi tham gia như một phần của Dự án Sở hữu; kết quả cuối cùng của bất kỳ giao dịch nào có thể có giữa Xerox Holdings Corporation (xuất hiện Xeroxox) và HP Inc. (HP HP HP), bao gồm khả năng các bên sẽ không đồng ý theo đuổi giao dịch kết hợp kinh doanh hoặc các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận dứt khoát nào sẽ khác về mặt vật chất so với các đề xuất; không chắc chắn về việc HP sẽ hợp tác với Xerox liên quan đến giao dịch được đề xuất hay không; kết quả cuối cùng nếu Xerox xác định sẽ bắt đầu một cuộc thi ủy nhiệm bầu cử giám đốc vào ban giám đốc của HP; Khả năng của Xerox hoàn thành giao dịch được đề xuất với HP; các điều kiện để hoàn thành giao dịch được đề xuất, bao gồm việc nhận bất kỳ sự chấp thuận của cổ đông cần thiết và bất kỳ sự chấp thuận theo quy định bắt buộc nào; Khả năng của Xerox để tài trợ cho giao dịch được đề xuất với HP; Nợ nần của Xerox, bao gồm khoản nợ đáng kể Xerox dự kiến ​​sẽ phát sinh liên quan đến giao dịch được đề xuất với HP và nhu cầu tạo ra đủ dòng tiền để phục vụ và trả nợ như vậy; khả năng Xerox có thể không đạt được sự phối hợp và hiệu quả hoạt động như mong đợi trong các khung thời gian dự kiến ​​hoặc hoàn toàn và tích hợp thành công các hoạt động của HP với các hoạt động của Xerox; rằng việc tích hợp như vậy có thể khó khăn hơn, tốn thời gian hơn hoặc tốn kém hơn dự kiến; chi phí vận hành, mất khách hàng và gián đoạn kinh doanh (bao gồm, nhưng không giới hạn, khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ với nhân viên, khách hàng hoặc nhà cung cấp) có thể lớn hơn dự kiến ​​sau giao dịch được đề xuất hoặc thông báo công khai về giao dịch được đề xuất; việc giữ chân một số nhân viên chủ chốt có thể khó khăn; và điều kiện kinh tế chung ít thuận lợi hơn dự kiến. Các rủi ro bổ sung có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Xerox và các yếu tố khác được nêu trong phần Các yếu tố rủi ro của mối đe dọa, phần Kỷ yếu pháp lý, phần Thảo luận và phân tích tình trạng tài chính và kết quả hoạt động của các bộ phận của Xerox và các phần khác của Xerox Báo cáo thường niên về Mẫu 10-K, cũng như trong Báo cáo hàng quý của Xerox Corporation và Xerox Holdings Corporation về Mẫu 10-Q và Báo cáo hiện tại về Mẫu 8-K đã nộp cho SEC. Các tuyên bố hướng tới này chỉ nói về ngày của thông tin liên lạc này hoặc kể từ ngày họ đề cập đến và Xerox không có nghĩa vụ phải cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới nào do thông tin mới hoặc các sự kiện hoặc diễn biến trong tương lai, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật.

thông tin thêm
Thông tin liên lạc này liên quan đến đề xuất mà Xerox đã thực hiện cho giao dịch kết hợp kinh doanh với HP và ưu đãi trao đổi mà Xerox, thông qua XHC Acquisition Corp, công ty con thuộc sở hữu của mình, đã thực hiện cho các cổ đông của HP. Ưu đãi trao đổi đang được thực hiện theo tuyên bố chào mua trên Biểu TO (bao gồm đề nghị trao đổi, thư bầu cử và truyền tải và các tài liệu đề nghị liên quan khác) và tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-4 do Xerox nộp vào ngày 2 tháng 3, 2020. Các tài liệu này, theo thời gian có thể được sửa đổi, chứa thông tin quan trọng, bao gồm các điều khoản và điều kiện của đề nghị. Tùy thuộc vào sự phát triển trong tương lai, Xerox (và, nếu có thể, HP) có thể nộp một hoặc nhiều tuyên bố ủy quyền hoặc tài liệu khác cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (The SEC SEC).

Thông tin liên lạc này không phải là một đề nghị mua hoặc chào mời chào bán bất kỳ chứng khoán nào. Các nhà đầu tư và chủ sở hữu bảo mật của Xerox và HP được khuyến khích đọc tuyên bố chào mua (bao gồm đề nghị trao đổi, thư bầu cử và truyền tải và các tài liệu chào hàng liên quan khác), tuyên bố đăng ký và bất kỳ tài liệu nào khác được đệ trình cẩn thận với SEC toàn bộ nếu và khi chúng trở nên có sẵn vì chúng sẽ chứa thông tin quan trọng về giao dịch được đề xuất. Bất kỳ tuyên bố ủy quyền chính thức hoặc bản cáo bạch (nếu và khi có sẵn) sẽ được gửi đến các cổ đông của Xerox và / hoặc HP, nếu có. Các nhà đầu tư và chủ sở hữu bảo mật có thể có được các bản sao miễn phí của các tài liệu này (nếu và khi có sẵn) và các tài liệu khác được nộp bởi SEC bởi Xerox thông qua trang web được bảo trì bởi SEC tại www.sec.gov và bằng cách truy cập trang web quan hệ nhà đầu tư của Xerox tại www.xerox.com/investor.

Thông tin liên lạc này sẽ không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng như không có bất kỳ giao dịch bán chứng khoán nào trong bất kỳ khu vực tài phán nào trong đó chào hàng, chào mời hoặc bán sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán như vậy. Không cung cấp chứng khoán sẽ được thực hiện ngoại trừ bằng một bản cáo bạch đáp ứng các yêu cầu của Mục 10 của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, như đã sửa đổi.

Thông tin liên lạc này không phải là một sự xúi giục của một proxy cũng như một sự thay thế cho bất kỳ tuyên bố proxy hoặc các hồ sơ nào khác có thể được thực hiện với SEC. Tuy nhiên, Xerox và giám đốc và giám đốc điều hành cũng như các thành viên quản lý và nhân viên khác và các ứng cử viên được Xerox xác định trong thông báo về ý định đề cử các ứng cử viên đó cho cuộc bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HP (đề cử của Xeroxox) được coi là người tham gia chào mời các ủy quyền liên quan đến các giao dịch được đề xuất, bao gồm cả đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của HP. Bạn có thể tìm thấy thông tin về các giám đốc và giám đốc điều hành của Xerox trong Báo cáo hiện tại về Mẫu 8-K do Xerox Holdings Corporation nộp cho SEC vào ngày 31 tháng 7 năm 2019, bản cáo bạch của Xerox Holdings Corporation gửi cho SEC vào ngày 23 tháng 4, Năm 2019 và Báo cáo thường niên về Mẫu 10-K cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 do Xerox Holdings Corporation và Xerox Corporation nộp cho SEC vào ngày 28 tháng 2 năm 2020. Trong phạm vi nắm giữ chứng khoán Xerox bởi các giám đốc điều hành và giám đốc của Xerox đã thay đổi từ số lượng chứng khoán của Xerox Corporation (công ty phát hành tiền thân thành Xerox Holdings Corporation) do những người đó phản ánh trong bản cáo bạch do Xerox Holdings Corporation nộp cho SEC vào ngày 23 tháng 4 năm 2019, những thay đổi đó đã hoặc sẽ được phản ánh Tuyên bố về Thay đổi quyền sở hữu trên Mẫu 4 đã nộp cho SEC. Thông tin về các ứng cử viên Xerox có sẵn tại Trong phạm vi nắm giữ chứng khoán Xerox bởi các giám đốc điều hành và giám đốc của Xerox đã thay đổi từ số lượng chứng khoán của Xerox Corporation (công ty phát hành tiền thân thành Xerox Holdings Corporation) do những người đó phản ánh trong bản cáo bạch của Xerox Holdings Corporation với SEC trên Ngày 23 tháng 4 năm 2019, những thay đổi như vậy đã hoặc sẽ được phản ánh trên Tuyên bố về Thay đổi quyền sở hữu trên Mẫu 4 được nộp cho SEC. Thông tin về các ứng cử viên Xerox có sẵn tại Trong phạm vi nắm giữ chứng khoán Xerox bởi các giám đốc điều hành và giám đốc của Xerox đã thay đổi từ số lượng chứng khoán của Xerox Corporation (công ty phát hành tiền thân thành Xerox Holdings Corporation) do những người đó phản ánh trong bản cáo bạch của Xerox Holdings Corporation với SEC Ngày 23 tháng 4 năm 2019, những thay đổi như vậy đã hoặc sẽ được phản ánh trên Tuyên bố về Thay đổi quyền sở hữu trên Mẫu 4 được nộp cho SEC. Thông tin về các ứng cử viên Xerox có sẵn tại những thay đổi như vậy đã hoặc sẽ được phản ánh trên Tuyên bố về quyền sở hữu trên Mẫu 4 được nộp cho SEC. Thông tin về các ứng cử viên Xerox có sẵn tại những thay đổi như vậy đã hoặc sẽ được phản ánh trên Tuyên bố về quyền sở hữu trên Mẫu 4 được nộp cho SEC. Thông tin về các ứng cử viên Xerox có sẵn tại www.XplusHP.com và sẽ được đưa vào tuyên bố ủy quyền mà Xerox dự định nộp cho SEC nếu Xerox xác định sẽ bắt đầu một cuộc thi ủy nhiệm để bầu giám đốc vào ban giám đốc của HP. Thông tin bổ sung liên quan đến lợi ích của những người tham gia tiềm năng đó sẽ được bao gồm trong một hoặc nhiều tuyên bố đăng ký, tuyên bố ủy quyền, tuyên bố chào mua hoặc các tài liệu khác được đệ trình với SEC nếu và khi chúng có sẵn. Các tài liệu này (nếu và khi có sẵn) có thể được lấy miễn phí từ trang web của SEC www.sec.gov và bằng cách truy cập trang web quan hệ nhà đầu tư của Xerox tại www.xerox.com/investor.

Giới thiệu về dịch vụ của Hoàng Quân

Hoàng Quân là một trong những công ty kinh doanh dịch vụ trong hệ thống của Xerox, nên chúng tôi cung cấp các model máy photocopy Xerox và các dịch vụ kỹ thuật và linh kiện kèm theo tại Hà Nội và các tỉnh trên toàn quốc.

Các dịch vụ cho thuê máy photocopy đa chức năng, màu, tốc độ nhanh với giá cạnh tranh, dịch vụ tốt.

Chuyên bán buôn bán lẻ các loại máy photocopy của hãng Xerox

Chuyên cung cấp mực túi HQ, mực đổ cho các loại máy photocopy Xerox